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我眼中的「區塊鏈產業鏈」


在整個區塊鏈產業中,我們可以簡單的將這個產業分為三大類:「鏈圈」、「幣圈」與「礦圈」。但是在各種交流中,總會覺得很多產業結構很難說得清楚,因此整理此張圖,當作交流教材吧 :)

有任何覺得可以改進的地方還請指導。

筆者過去曾在Inside分享文中提到,區塊鏈產業要細分,可以細分為「礦工之路」、「ICO之路」、「買賣投機之路」、「服務商之路」、「鏈之路」,這樣的概念便展現在圖中。

「礦工之路」

「礦工之路」便是所謂的礦圈,主要以挖礦產稱獲利,這裡面又可以細分為ASIC礦機、GPU礦機、雲端合約挖礦流派。個人覺得這塊領域的相關知識,是在區塊鏈中最好入門,又可以了解區塊鏈產業分工的一塊。(想了解更多的讀者,可以參考適合比特幣新手的雲端挖礦推薦方式

區塊鏈中的礦工角色設計,讓「礦工」成為區塊鏈中系統的守護者,在礦工獲得「挖礦獎勵」之後,又成為加密貨幣擁有者。這群人在獲得加密貨幣之後,便產生了變現的需求,也因此推動了傳統金融體系與加密貨幣產業體係的連結。市面上的加密貨幣借記卡,便是因應這樣的需求出現。

筆者自己在看這樣的產業結構,會發現到有兩種剛需「礦工」 所需要的硬體與服務,「加密貨幣擁有者」所需要的服務體系。「礦工」的需求不外乎挖礦設備、設備管理軟體與挖礦的物理世界相關服務。

「礦工」的需求

  • 挖礦設備
    • ASIC 設備商
    • GPU 相關廠商
    • 電源供應器
    • CPU / SSD / RAM / PCB
  • 設備管理軟體
    • 挖礦程式
  • 挖礦的物理世界相關服務
    • 礦機代管(可參考:挖礦成本概算
      • 電費
      • 土地租金
      • 冷房設備
      • 其他管理費
    • 雲端挖礦服務
      • 終生 / 年限 合約
這類型的產業需求,可以從上圖右側開始觀看,這個產業在將來會逐漸變得集中化與商業化。這也是區塊鏈產業中在爭議的一大議題:POW的「去中心化」與「中心化」。

但是在這樣的思考邏輯上,對於想要進入這一塊的投資者而言,在股市上的相關標並不難找,因為在台灣有很強的相關供應鏈存在,不過進入時機點需要好好著墨,因為區塊鏈的產業占這類製造商的營業佔比都相對低。


「加密貨幣持有者」的需求

有了礦工,便自然會產生「加密貨幣持有者」這樣的角色。礦工之所以成為礦工,除了愛之外,就是要擁有經濟利益。而經濟利益的白話文,便是可以賺錢。然而這些加密貨幣要變現並不是這麼容易的,在剛開始的時候,數位貨幣還是得相當小眾的商品,要找到人用比特幣會換美金,跟大海撈針一樣困難。

如果是更小眾的幣種,像是門羅幣換台幣,市面上絕對很難找到服務商的。

因應這樣的需求,有兩大服務產業興起。
  • 交易所的興起
    • 這又分為很多的類別,詳細可以參考首圖中間部分
  • 變現服務的興起
    • 變現服務代表者要與「發卡組織」與「銀行體系」結合

「發卡組織」

全世界的信用卡體系,不外乎美國的兩家,中國的一家與日本的一家。這樣的邏輯下,其實很容易去辨別股市中的標的對象。

如果有版友對於VISA, Mastercard的發卡結構&利潤結構有所研究,也歡迎找筆者交流。

「銀行體系」

銀行體系與區塊鏈的關係,很難一句話說的清楚,因為國際AML的關係,很多銀行體系的公司是想要碰這塊但是碰不得的。這樣的態勢,可以由Google & Facebook 都禁止部分金融與加密貨幣相關的廣告所窺


「服務商之路」

當數位貨幣與現實產業連結之後,各種服務商興起,滿足各類型的需求,除了上述的發卡組織、銀行服務、硬體服務外,最大宗的便是「交易所」的這類需求了,這也是為什麼把「交易所相關」的產業放在首圖正中央的關係。

「服務商之路」算是在區塊鏈產業中最為穩健的一種類別吧,因為其存在目的是為大眾服務,並賺取服務費用。這點與股票市場中的卷商極為相似,所有的券商都希望客戶有更多交易,因為交易的越多,手續費收得越多。很久之前,筆者整理過「交易所手續費大全」,便也是這個道理。

交易所希望數位貨幣持有者多交易,所以會持續做幾件事:
  • 降低交易手續費,尤其針對大額交易客戶
  • 持續尋找優質ICO項目來上交易所(火幣幣安是這行業的兩大指標)
  • 撒錢招募新客戶(新戶推薦活動、交易送幣活動、空頭送錢活動等)
但是就股市中的價值投資理論來看,能夠找到好標地長期持有,隨著企業體共同成長的企業,才是好標地。這類型企業,在投資之後,不需要費心,只要長期持有&運用複利的效果,便可以共同成長,長期來看會有很不錯的報酬。

相關的經驗可以參考筆者在2012年分享的讀書心得:「用心於不交易」讀後感

「鏈圈」與「幣圈」

個人認為,「交易所」這類型的服務商,最主要的服務客戶便是「鏈圈」與「幣圈」。

「幣圈」的圈內性質:

  • 高風險、高報酬?
  • 投機性高,期望一夜致富(類似於HYIP的玩家)
  • 高頻交易

目前看到「幣圈」的性質是相對較不理性的,這圈子的本質筆者認為應該是兩塊
  • 產品的預售
  • 創業投資

產品的預售

「幣圈」大多數時間再討論 ICO案子的優劣,但ICO本質上類似於群眾募資,屬於商品的預售,在達到ICO集資目標之後,便是開發產品給投資者。

創業投資

由於新創事業的好壞,實在是很難做辨別。因此不建議一般人進入此圈。

跟股市一樣,這個圈子會有越來越多老師與網紅,本質上都是服務商的一環,介紹的案子有好有壞,本質上都是代理行為,希望拿到越多本金,賺取越多的服務費用。

好壞與風險接受度要自行好好評估。

最簡單的方法,去查查個大風險投資機構的ICO案源命中率,未來在看案子的時候,跟著命中率高的走就對了。

「鏈圈」的性質

鏈圈便是區塊鏈的基礎,是負責記錄一切事項的簿子。用比擬的方式來做敘述的話,區塊鏈就像是一塊石頭,刻上去的字不管過多久都不會消失。
  • 需要大量跨領域背景來做評斷
  • 工程師多
  • 成敗核心在於使用者與開發者的爭奪
老實說個人對於鏈圈不熟,個人覺得鏈圈本質上是種B2B型的生意。像是App store般,其本質是在爭奪「開發者」與「使用者」,也就是第三方平台的概念。

當吸引到開發者開發相關Dapp之後,再由相關Dapp的行銷能力招募用戶,獲得使用者。不段的重複後,便會找出其存在價值,提升其待幣價值,但這也是最難的一塊。

鏈圈現在的爭奪議題熱點:


  • TPS(每秒處理速度)
  • Sidechian (側鏈,用來補充主鏈)



結語:

區塊鏈產業還是個蓬勃發展的產業,其發展路徑個人覺得與「程式化廣告交易」產業很相似。我們持續觀察吧!

更新紀錄:
2018.08.06 初稿完成
2018.09.11 文字修正


謝謝開南大學的分享:



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